Миднайт, Техас

Манфред обладает уникальной способностью контактировать с душами мертвых людей. Иногда они даже вселяются в его тело, полностью меняя личность и поведение парня. Люди не верят Мандфреду и даже опасаются его, хотя он искренне желает помочь каждому, кто в этом нуждается. В отчаянии главный герой решает покинуть страну, но неожиданно знакомится с девушкой, которая предлагает ему отправиться в Миднайт. Этот небольшой городок населен такими же неординарными личностями, к которым относится и сам Манфред.