С какой ты планеты?

На одной из планет, которая находится на окраине Галактики, живут лишь особи мужеского рода, которые размножаются клонированием. Герои, наделённые высокими интеллектуальными способностями, но напрочь лишены возможности испытывать чувства. Но однажды, движимые имперскими мотивами, инопланетяне принимают решение завоевать другие планеты и начинают с Земли. В качестве разведчика послан Гароль Андерсон, приземлившийся в штате Аризона, который знакомится с маргиналкой Сьюзен. Сначала их отношения развиваются по обычному сценарию, но потом, женщина понимает, что перед ней представитель другой цивилизации, который не знает как обращаться с мужским достоинством, начинающим издавать странные звуки в самый неподходящий момент.