Боишься ли ты темноты?

После переезда в небольшой орегонский городок, мать посоветовала юной наследнице Рейчел Карпентер поскорее обзавестись друзьями в школе. Так привыкнуть к изменившимся реалиям будет проще и безболезненнее. Загвоздка в том, что сверстники наотрез отказываются играть с чужаками. Только Грэмм проявляет симпатии к главной героине, а заодно советует обратить внимание на "Общество Полуночников". Речь идет о закрытом клубе, пользующемся популярностью. Участники собираются у костра, чтобы делиться придуманными собственными силами страшилками. Для вступления в их ряды требуется произвести приятное впечатление. Воображение Рейчел слабоватое, зато каждую ночь снится кошмар про бродячий цирк, похищающий детей. Он нем Карпентер и поведал "полуночникам".